Маленький Николас переезжает из города в дом своих бабушки и дедушки, где его ждёт новый кузен Дэвид. Вначале мальчик с надеждой на лучшее, но Дэвид холоден и не хочет с ним общаться. Единственная связь с прошлой, более счастливой жизнью — это старый сундук, полный удивительных костюмов, которые с любовью шила его мама.
Терри, уверенный, что волшебники, драконы-полицейские и королевства из воздушных шариков существуют только на страницах бабушкиных книг, получает шокирующее открытие: эти миры реальны. Когда злой волшебник Грамп угрожает волшебной стране Игрувии, мальчику приходится вступить в игру. Его путь лежит через неожиданные знакомства и опасные, но уморительные испытания.