1879 год, Япония эпохи Мэйдзи. После лет кровавых убийств под именем «Бродяги» Химедзи Кэнсин клянётся больше не проливать кровь и пытается построить тихую жизнь с Каoru, спасающей сирот. Но спокойствие иллюзорно. Из глубин прошлого появляется Энъиси — младший брат жены Кэнсина, погибшей от его руки много лет назад.
