Действие разворачивается в Лондоне, где работает агент британской разведки Джордж Вудхаус. Однажды он получает тревожное сообщение: в отделе появился предатель, который готовит передачу секретного государственного проекта Severus третьим сторонам. Если информация уйдёт в чужие руки, последствия могут быть необратимыми для всей страны.
Англия 1920-х годов, в тумане после Первой мировой войны, в провинциальном Литлхэмптоне разгорается скандал, который затронет каждого. Набожная и респектабельная Эдит Суон начинает получать анонимные письма, наполненные грубой бранью и оскорблениями. Когда она получает девятнадцатое по счёту письмо, её отец, потеряв терпение, идёт в полицию, уверенный, что знает тайного автора.