История разворачивается в нацистской Германии середины Второй мировой войны, где даже детское мировоззрение формируется под давлением государственной идеологии. Десятилетний Йоханнес Бетслер, активный член Гитлерюгенда, искренне уверен в правоте нацистских взглядов — у него есть даже собственный воображаемый друг, который даёт ему советы и подбадривает в сложных ситуациях.
Атмосфера лондонских 1920-х годов, когда послевоенная эпоха смешивает блеск светских приемов с скрытыми конфликтами за фасадом благополучия, становится фоном для жестокого убийства пожилой наследницы Эмили Френч, всколыхнувшего весь город. Полиция быстро получает простейшее объяснение случившегося: виновным называют молодого человека, который неоднократно посещал дом убитой, испытывал...