Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в Шотландии, в родовом поместье семьи Маккиннонов, где 10-летний Фрейзер растёт в окружении многочисленных родственников, неугомонного отца-изобретателя и заботливой матери. Его детство проходит в неспешных прогулках по влажным лесам, экспериментах с отцовскими механизмами и наблюдениях за странными, непонятными для него взрослыми привычками.
Режиссер Брайан Де Пальма в своей работе 1998 года смешал классические приемы криминального детектива и напряженного триллера, создав историю, где каждый кадр пропитан недоверием и опасностью. В главной роли Николас Кейдж воплощает образ Рика Санторо, коррумпированного детектива полиции Атлантик-Сити, который пришел на престижный боксерский поединок, чтобы поддержать своего знакомого...