Спин-офф одного из самых запоминающихся эпизодов культовой антологии ужасов, в котором действие сосредоточено вокруг загадочного заведения на окраине американского города. Мадам Лилит и её команда соблазнительных помощниц содержат здесь бордель, где за услуги платят не только деньгами, но и собственной кровью, которую нежить высасывает у клиентов до последней капли.
Кэрол Ханикат, скромная сотрудница городского музея, под уговорами подруг соглашается на свидание вслепую с адвокатом Майклом Тарлоу, о котором знает только то, что он успешный специалист по уголовным делам — эта обычная встреча становится началом череды событий, которые поставят под угрозу всю ее жизнь.