Юный агент ФБР Генри возвращается домой после трех лет выполнения задания за границей и с трудом узнает свою мать Марту: она сменила имя на Марти, сделала стрижку, перекрасила волосы в блонд и решила наверстать упущенную молодость, не намереваясь ограничивать себя в романтических приключениях. В её списке поклонников фигурируют и лысые итальянские повара, и молодые мотоциклисты без усов, и...
Действие картины разворачивается в канун Рождества в маленьком уютном городке под названием Рай, где все жители заняты подготовкой к празднику, а на улицах лежит глубокий снег. Честный и порядочный Билл Фирпо приезжает сюда вместе с двумя своими братьями, которые только что вышли из тюрьмы: хитрым и находчивым Дэйвом и склонным к кражам Элвином, чтобы решить старые долги.