Руслан, скитающийся по свету артист, встречает Милу и без памяти влюбляется в её доброту и красоту. Девушка скрывает, что она — принцесса, наследница трона. Их роман прерывается, когда тёмный волшебник Черномор похищает Милу, увидев в её чувствах к Руслану источник невероятной силы. Злодей планирует превратить чистую любовь в колдовскую энергию, чтобы укрепить своё могущество.
Солнечное затмение служит магическим катализатором, открывающим временной портал и перебрасывающим обычного школьника Виктора из XXI века в суровую реальность древней Руси. В этой эпохе, наполненной постоянными набегами и битвами, он сталкивается с молодыми богатырями — будущим Ильёй Муромцем, Добрыней Никитичем и другими, чья жизнь посвящена защите родной земли.