Действие фильма разворачивается в современном Бухаресте, где скрытно живут кланы оборотней, тщательно скрывающие своё существование от людей. Главная героиня Вивиан только что пережила первое превращение в волка и пытается вписаться в жизнь своего клана, но не разделяет его жестокие традиции и отказывается участвовать в многовековых войнах с враждебными группами сверхъестественных существ.
Действие разворачивается в XVIII веке в Румынии, где главная героиня Рейн с детства живет в бродячем цирке, не подозревая, что ее отец — могущественный вампир, убивший мать и оставивший дочь на произвол судьбы. Девушка рано открывает в себе нечеловеческую природу: у нее появляется неутолимая жажда крови, но она отказывается пить кровь невинных и решает посвятить жизнь истреблению собственного...