Действие разворачивается в альтернативном мире, где вампиры уже три столетия существуют бок о бок с людьми, интегрированы в общество, имеют работу, социальный статус и даже собственную религиозную организацию, которая регулирует их образ жизни и запрещает охоту на людей. До недавнего времени такое сосуществование казалось незыблемым, но внешнее спокойствие скрывало тонкий слой недоверия и...
Режиссер Ники Каро сняла эту драму по мотивам новозеландского фольклора, основанного на легенде о герое Паикеа, который когда-то спас племя маори, оседлав огромного кита. Сюжет разворачивается в прибрежном городке на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии, где живет 12-летняя Пай — единственная внучка вождя местного племени, у которого нет сыновей.