В центре повествования — история юного израильского пастуха Давида, чья жизнь неожиданно меняется после встречи с пророком, предрекающим ему великое будущее. Его доброе сердце и необычайный талант игры на арфе привлекают внимание царя Саула, раздираемого внутренними противоречиями и тревогами. При дворе Давид становится утешением для могущественного, но своенравного правителя, чья психика...
Гильермо дель Торо представляет свою долгожданную версию «Пиноккио» — не сказку для малышей, а глубокую, визуально ослепительную драму для всей семьи. Действие перенесено в Италию 1930-х годов, в тень набирающего силу фашизма. Здесь деревянную куклу создает не волшебник, а отчаявшийся, убитый горем отец-резчик Джеппетто, который теряет сына в войну.