Аксель Фоули, уже не тот юный выскочка, но по-прежнему грозный коп с фирменным чувством юмора, продолжает патрулировать улицы Детройта, где его имя на вес золота. Спокойную рутинную жизнь ломает срочный звонок от Билли Роузвуда, который снова нуждается в его помощи в Беверли-Хиллз. Билли ведёт частное расследование, выходящее на мощный наркокартель, и быстро понимает, что дело тянет за собой...
Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий тяжёлый развод и профессиональный кризис, живёт в состоянии апатии, находя утешение лишь в рисовании. Его рутина рушится в один день: заканчиваются лекарства, он теряет работу, а в порыве отчаяния бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с эксцентричной Изабель, которая с ходу заявляет, что всё вокруг — симуляция, и только они с Грэгом обладают...