Коннор, молодой человек с чувством юмора и проблемой с принятием решений, после страстной ночи с подругой Оливией приходит к выводу, что их отношения зашли в тупик. Убеждённый, что она его просто не замечает, он решает сыграть на её чувствах и начинает ухаживать за их общей знакомой Дженни. План, казалось бы, прост и безобиден: показать, что он востребован и готов двигаться дальше.
Действие разворачивается в удивительном мире, населённом нелвинами — маленьким сказочным народом. Уиллоу Юфгуд, живущий в тихой деревне, мечтает стать настоящим волшебником, но его способности пока скромны. Судьба преподносит неожиданный дар и огромную ответственность: он находит новорожденную младенца, чьё появление связано со древним пророчеством.