Бывалый моряк Алексей Алехин, вынырнув из привычной стихии, оказывается в таинственном княжестве, где его ждёт первое настоящее приключение. Спасая оставленного одного малыша-дракончика, он невольно втягивается в череду невероятных событий. Перед ним встаёт множество задач: найти способ исцелить неизлечимую хандру местного правителя князя Филимона, одолеть грозного и, казалось бы, непобедимого...
Полковник Николай Устюжанин — специалист военной контрразведки, который за годы службы освоил и стрельбу, и рукопашный бой, и готовность ставить интересы дела выше собственной жизни. После провала одной из операций, в которой погиб его подчиненный, он уверен, что в отделе завелся предатель, но вместо того чтобы продолжить служебное расследование, его отстраняют от работы до завершения проверки.