Молодая супружеская пара Яна и Ник переезжают в старый дом в центре Сан-Франциско, мечтая отремонтировать его и начать спокойную совместную жизнь. При сносе старых обоев в одной из комнат они находят на стене странную надпись: в этом доме жила Макси, читайте и рыдайте. Влюбленные сначала смеются над дурацкой шуткой предыдущих жильцов и не придают надписи никакого значения.
14-летний Клиффорд вместе с отцом и бабушкой переезжает из небольшого городка в Чикаго, где все кажется ему чужим и незнакомым. В новой школе мальчик сразу становится целью для старшеклассников, которые регулярно издеваются над ним и отнимают деньги, а взрослые не спешат ему помогать. Устав от постоянных унижений, Клиффорд решает взять ситуацию в свои руки и нанять себе телохранителя.
Это продолжение популярной комедийно-боевой картины с Клинтом Иствудом в главной роли, где его персонаж Фил Беддоу, мастер уличных боев и кунг-фу, который предпочитает решать конфликты без оружия, пытается жить спокойно после прошлых приключений. У героя есть неожиданное хобби — игра в боулинг, в которой он достигает больших успехов, и эта черта добавляет образу особую привлекательность и...