Дебютный фильм Нацуко Хиросэ принёс ей славу, но второе дело зашло в тупик. Ей поручили романтическую комедию, однако собственная жизнь лишена романтики — героиня не может нарисовать то, чего никогда не испытывала. Сроки поджимают, а идеи не приходят. В самый отчаянный момент, во время обычного обеда, она вдруг теряет сознание и просыпается в мире аниме, которое обожала в детстве.
Лето 1941 года. Пока мир осознаёт масштаб вторжения нацистской Германии в Советский Союз, в далёкой Исландии готовится к отправке конвой — караван грузовых судов, несущих жизненно важную военную технику и снаряжение для Северного флота. Их маршрут пролегает через ледяные, коварные воды Северного Ледовитого океана, где любая ошибка означает гибель.