Фильм переносит в бурлящий Париж эпохи модерна, где арт-сцена кипит, а жизнь художника — это гонка между гениальностью и нищетой. Амедео Модильяни, чей уникальный стиль еще не оценен по достоинству, ведет хаотичный образ жизни: он дружит с гениями вроде Пикассо, ссорится с критиками, пьет в кабаре и отчаянно ищет покупателя на свои картины, чтобы обеспечить семью.
После страшного несчастного случая во время конной прогулки жизнь шестнадцатилетней Грейс рушится в одно мгновение: девушка теряет любимую подругу, часть ноги ей приходится ампутировать, а её конь Пилигрим получает тяжелые травмы и перестаёт подпускать к себе кого-либо. Родители Энни и Роберт делают всё возможное, чтобы дочь вышла из заточения в себе, но все их попытки тщетны — Грейс...