Когда вокруг маленькой Розали начинают происходить странные и смертельные события, её отчаявшиеся родители обращаются к последнему средству — ритуалу экзорцизма. Они верят, что изгоняют злобного духа, но правда оказывается куда страшнее. Их любимая дочь не одержима — она является совершенным творением Сатаны, его кровью и плотью, предвестницей грядущего Армагеддона.
15-летний Джон Уэйн Кливер живет с разведенной матерью-патологоанатомом и старшей сестрой в тихом американском городке, помогает матери в местном морге — работа с человеческими телами с раннего детства формирует у него специфическое, отстраненное видение смерти и физических процессов. Регулярные визиты к детскому психологу не помогают избавиться от навязчивых мыслей: подросток постоянно...