Бывший боец морской пехоты Даниель де Лука покидает США и приезжает в Италию — на родину своих предков — в поисках покоя. Он нанимается на спокойную работу в роскошный отель «Костьера» на живописном побережье Амальфи, мечтая забыть о службе. Однако идиллия рушится в одночасье: таинственно исчезает дочь владельца отеля.
История разворачивается в нацистской Германии середины Второй мировой войны, где даже детское мировоззрение формируется под давлением государственной идеологии. Десятилетний Йоханнес Бетслер, активный член Гитлерюгенда, искренне уверен в правоте нацистских взглядов — у него есть даже собственный воображаемый друг, который даёт ему советы и подбадривает в сложных ситуациях.