Маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, вновь оказывается в центре пристального внимания. Его коварные сородичи, жаждущие заполучить его наследие и власть, начинают охоту, заставляя юного монстрика бежать из родных мест. Спасаясь от преследователей, Уба попадает в руки к доброму, но нелепому гиганту Бэньбэню и хитроумному, но неунывающему шулеру по имени Ту.
Древний баланс между людьми и демонами разрушен жадностью первых, почти истребивших род монстров. В отчаянии беременная Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерождённого наследника в обычного человека по имени Тяньинь. Теперь его обычная жизнь превращается в бегство, ведь он стал носителем будущего короля демонов.
Вторая часть серии фильмов с участием Джекки Чана продолжила удачную формулу смеси динамичных боевых сцен и легких комических ситуаций, которая сделала первую часть хитом у зрителей по всему миру. Сюжет разворачивается вокруг конфликта особого отдела полиции Гонконга с влиятельным мафиозным кланом, который уже долго контролирует контрабанду и другие преступные схемы в регионе.