13-летний Рейф переезжает в новую среднюю школу и сразу понимает, что здесь ему не рады: строгие правила, невыносимый директор, который считает, что любые отклонения от норм вредят учебному процессу, и полное отсутствие понимания со стороны взрослых. Рейф не мыслит своей жизни без рисования: он постоянно шутит над окружающими, зарисовывает всё, что происходит вокруг, и даже мечтает...
Действие картины разворачивается через десять лет после глобальной эпидемии, уничтожившей большую часть человечества. Генетически модифицированные обезьяны под предводительством мудрого Цезаря живут в лесу, выстраивают собственную общину и учатся сосуществовать с природой, не контактируя с выжившими людьми, которые прячутся в руинах городов.