История разворачивается в калифорнийском городке накануне выпускного вечера, когда четверо не очень успевающих, но очень амбициозных школьников решают не упустить последний шанс до взрослой жизни — они договариваются вместе отправиться в Тихуану, чтобы каждый из них до наступления следующего дня выполнил условие «потерять девственность».
Глория Свенсон когда-то вращалась в мире гангстеров, была связана с криминальными структурами и знала все правила этой игры, но уже давно пыталась выйти из этой жизни и начать всё с чистого листа. Её тихие планы рушатся в одно мгновение, когда в её квартире появляется шестилетний пуэрториканский мальчик Фил Дон — сосед, который стал единственным свидетелем того, как мафия жестоко расправилась...