В сердце Лос-Анджелеса, среди обыденных съёмных квартир и гаражей, разворачивается история, где граница между реальностью и необъяснимым становится почти невидимой. Ливай, недавно переехавший, и его сосед Джон, фотограф, случайно становятся свидетелями явления, которое не вписывается в логику привычного мира.
После разрыва с Джинни жизнь Мартина разваливается на кусочки: его квартира постепенно превращается в свалку, а планы на будущее испаряются так же быстро, как исчезла его девушка, не оставив ни объяснений, ни возможности наладить контакт. Он уже почти смирился с тем, что останется один на один с собственной неурядицей, пока на его пороге не появляется мистер Галло — властный, вспыльчивый отец...