Главный герой истории — волчонок по имени Лулу, который с самых ранних лет живет в семье кролика Тома. До начала событий фильма он был уверен, что родители погибли, и он остался сиротой. Однажды Лулу получает неожиданные сведения: его мама жива, она живет в далекой Стране волков, и все эти годы искала своего сына.
