Сериал переносит зрителя в сложный альтернативный мир, где после катастрофы с гигантским осьминогом в 1980-х Америка живёт под постоянной угрозой дождей из маленьких головоногих, а президентом уже 27 лет является Роберт Редфорд. Полиция, понёсшая страшные потери в нападении неизвестных в масках Роршаха, вынуждена скрывать лица за жёлтыми повязками.
Братья Мэттью и Джо живут в шотландском городке, пока однажды ночью не сбивают пешехода. Вместо того чтобы признаться, они решают избавиться от тела и замять дело. Но даже идеально спланированное преступление не остаётся незамеченным — подозрения падают на них со стороны как полиции, так и местных жителей, особенно родственниц погибшего.
Сериал является приквелом знаменитого британского проекта про инспектора Морса, который завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Действие разворачивается в середине 1960-х годов, когда главный герой только начинает свой путь в полиции Оксфорда после возвращения из военной службы, где он служил в разведке.