Сюдзи — молодой режиссер, который никогда не шел на компромиссы с продюсерами и не подстраивал свои работы под вкусы широкой аудитории. Его независимость стоила ему отношений с родными и сложностей с финансированием новых проектов, и единственным человеком, который поддерживал его творческие амбиции, был старший брат, занимавшийся ростовщичеством.
События разворачиваются в Японии 1870-х годов, в период стремительных реформ эпохи Мэйдзи, когда страна отказывается от многовековых традиций самурайского сословия и строит новую армию по европейскому образцу. Ветеран Гражданской войны в США, капитан Нейтан Олгрен, нанят императорским правительством как эксперт по современным боевым приемам, чтобы обучить новую армию противостоять последним...