Орун Дюра посвятил годы служению своему отряду героев, пожертвовав даже родным мечом ради поддержки товарищей как зачарователь и создатель уникальной магии. Но когда лидер и друг детства Оливер решает, что он больше не нужен, а вся команда молча соглашается, Орун оказывается выброшенным на улицу с обидным прозвищем «недомастер».
Аниме-сериал 2023 года рассказывает историю Ника, талантливого авантюриста, которого несправедливо обвинили в хищении и изгнали из гильдии. Разочарованный и обманутый, он пытается утопить горе в вине в провинциальной таверне, где сталкивается с тремя такими же «неудачниками»: бывшим священником, потерявшим веру, наёмником с тёмным прошлым и магом, чьи исследования привели к краху.