В тихих пейзажах Монтаны живёт вампир, который уже давно отказался от крови и пытается вести тихую жизнь, держа свою природу в секрете. Его главное богатство и смысл существования — сын, который ничего не знает о nocturnal сущности отца. Эта идиллия рушится в одно мгновение, когда таинственные и жестокие существа похищают ребёнка.
В начале XX века молодой мастер ушу Хо Юаньцзя ставит перед собой цель повторить путь отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье. Одержимый желанием доказать свое превосходство, он одерживает победу в десятках поединков, но достигнутая вершина не приносит радости: в результате несчастного случая погибают его близкие.