Классическое американское фэнтези 1988 года, снятое Роном Ховардом по сценарию Боба Долана, переносит зрителей в сказочный мир, где среди лесов и гор живут маленькие лилипуты, а над всеми царством правит злая колдунья Бавморда, жаждущая бессмертия и власти над всеми существами. Главный герой — молодой житель тихой деревни лилипутов Виллоу Афгуд, который мечтает стать могущественным волшебником...
Действие фильма разворачивается в стенах одной из самых престижных военных школ для мальчиков на юге США, заведение славится столетними традициями, строжайшими правилами и системой воспитания, которая для многих курсантов становится куда сложнее, чем обычные учебные нагрузки. В один из выпускных курсов поступает Том, один из немногих чернокожих учеников в истории школы, и его присутствие сразу...