Сюжет разворачивается вокруг пожилого Шерлока Холмса, который уже больше тридцати лет живет вдали от Лондона, в тихой английской деревне, где ухаживает за собственной пасекой и пытается наладить контакт с соседями, которые с подозрением относятся к странному новичку. Годы не прошли бесследно: память часто подводит знаменитого сыщика, он часто не может вспомнить детали событий, которые раньше...
В разгар Второй мировой войны британская разведка собирает команду из лучших специалистов в области математики и криптографии, чтобы разгадать код немецкой шифровальной машины Enigma, которая позволяет отправлять секретные приказы и доклады, и считается абсолютно невскрываемой. Среди них — молодой математик и логик Алан Тьюринг, который не только берется за нерешаемую задачу, но и предлагает...