Лето 1841 года. Пятигорск, у подножия живописной горы Машук, где русская аристократия и интеллигенция проводят время в светских раутов и попойках. В центре этого мира — Михаил Лермонтов, блестящий, едкий и одинокий поэт, чья слава и острый язык делают его одновременно желанным гостем и опасным противником. Драма разворачивается в течение двух дней.
Действие сериала разворачивается вокруг запутанного дела, где кажущееся спокойствие утра резко контрастирует с жестокостью преступления. Жертва — Иван Ларионов, человек с сложным прошлым и настоящим, чья страсть к коллекционированию оборачивается роковой. Метод убийства — символичный и дерзкий: шпага, вонзившаяся в кресло, фиксирует тело как музейный экспонат, намекая на тщательную подготовку...