1719 год. Глухие леса Северной Америки, где сохранились первобытные порядки. Нару, молодая команчанка, мечтает стать настоящей охотницей, но её умения и упрямство вызывают лишь насмешки у соплеменников, особенно у брата, признанного лучшим. Когда в поселение приносят раненого воина, на которого напала пума, отряд опытных следопытов отправляется в лес.
1884 год, Колорадо. Рой Гуд, бывший член банды Фрэнка Гриффина, сбегает с частью добычи, застрелив при этом своего бывшего босса и лишив его руки. Раненый Гуд находит убежище на ферме Элис Флетчер, вдовы, живущей на окраине Ла-Белла — небольшого городка, где после страшной обвала на шахте почти не осталось мужчин.