Действие фильма разворачивается в Москве середины 1970-х, в мире, который кажется героям совершенно стабильным и незыблемым. Два молодых человека, учившиеся вместе в одном из столичных институтов, и девушка, в которую они оба влюблены, живут обычной жизнью студенческой молодежи того времени: ходят на лекции, встречаются с друзьями, строят планы на будущее, не подозревая, что их привычный мир...
Действие разворачивается на фоне последствий вооруженного конфликта на Северном Кавказе, где сотрудники Федеральной службы безопасности ведут бесконечную игру в погоню за одним из самых опасных преступников региона. Полковник Райский и майор Логинов годами выстраивают сеть слежки за Исмаиловым, который не только отличается невероятной жестокостью к заложникам и мирным жителям, но и обладает...