Действие разворачивается на рубеже эпох, в суровом мире Новгородской республики, где граница между цивилизацией и дикой природой хрупка и опасна. Главный герой, воевода Белогор, несёт на себе груз потерь — падение братьев по оружию сломало его веру в службу. Уйдя в отставку, он выбирает уединение в пограничном остроге, но его внутренняя сила, справедливость и редкое умение видеть суть человека...
