Калининград, город с сложной историей и суровой атмосферой, становится главной сценой драматической истории о взрослении, преданности и цене правды. Главный герой — подросток Максим, чья жизнь рушится с внезапной кончиной отца. Казалось бы, обычная трагедия, но вскоре он понимает, что смерть отца была лишь деталью гораздо более крупной и опасной головоломки.
Май 2014 года. Луганск, тихий южный город, где обычные люди живут обычной жизнью. Для молодых — это время первых свиданий, светлых планов на будущее и беззаботного лета. Воздух звенит от надежд, а солнце кажется вечным. Но эта идиллия — лишь тонкий лёд. Лето неожиданно приносит с собой не только жару, но и ощущение безысходности, которое медленно, но неотвратимо накрывает с головой.