Апрель 1939 года. Гражданская война в Испании окончена, наступает эпоха диктатуры Франко. В одном из отелей Мадрида готовится торжественный ужин для высшего командования — ночь триумфа победителей. За кадром, в шуме горячих плит и приглушённых голосов, кипит своя, скрытая от глаз война. Здесь, на кухне, работают повара, проигравшие конфликт: республиканцы, анархисты, сочувствующие.
Действие испанской мелодрамы Бигаса Луны разворачивается в тихом приморском городке, где море кажется бесконечным, а время течет медленнее, чем в остальной Европе. Однажды в местное кафе заходит заезжий бродяга по имени Улисс — человек с живым воображением, который знает десятки древних стихов и придумывает невероятные истории о далеких странах.