Действие картины разворачивается в 1944 году, в разгар режима Франко в Испании, когда в горных лесах северной Наварры продолжает идти борьба между повстанцами и правительственными войсками. 10-летняя мечтательная девочка Офелия переезжает вместе с беременной матерью в военный лагерь к своему новому отчиму, жестокому и высокомерному капитану Видалю, который получил приказ любой ценой уничтожить...
Режиссер Хулио Медем создал в 1995 году многослойное произведение, в котором лирическая любовная история переплетается с философскими размышлениями о границах между мирами и смысле человеческого существования. Главный герой Анхель приходит на Землю не с целью завоевания или изучения планеты, а по необычному заданию — выяснить причину странного, ни на что не похожего привкуса местного вина.