1990-е годы в Италии: волна жестоких убийств сотрудников правоохранительных органов потрясла страну, за каждым преступлением стояла могущественная сицилийская мафия, чье влияние проникало во все уровни государственной власти. История строится вокруг судьи Джованни Фальконе, который берется за расследование убийства трех своих коллег, понимая, что это дело может стать последним в его карьере.
Каждую ночь Лукас видит один и тот же жуткий сон: уродливая старуха поднимает его отрубленную голову и бросает её в кипящий котел. Эти кошмары так изматывают мужчину, что он едва справляется с обычными делами днем, и его жена предлагает съездить отдохнуть в загородный дом, который она сняла специально для их совместного отдыха.
Фильм состоит из двух полностью независимых друг от друга новелл, построенных на абсурдных ситуациях и игре с узнаваемыми киножанровыми тропами. Первая история вращается вокруг Эдуардо, который случайно узнает, что рос в приемной семье. Его биологический отец перед смертью упоминает, что мать Эдуардо была известна под прозвищем «Королева Английская», не успев пояснить, что это было прозвище...
Нью-Йорк 1980-х годов — город, где контрасты роскоши и нищеты, ярких огней и темных переулков создают идеальную среду для скрывающегося от правосудия убийцы. Серия жестоких расправ над молодыми женщинами повергла город в панику, а полицию в тупик: у преступника нет явных мотивов, он не оставляет надежных улик, а каждое новое преступление происходит все смелее.