В центре повествования — история юного израильского пастуха Давида, чья жизнь неожиданно меняется после встречи с пророком, предрекающим ему великое будущее. Его доброе сердце и необычайный талант игры на арфе привлекают внимание царя Саула, раздираемого внутренними противоречиями и тревогами. При дворе Давид становится утешением для могущественного, но своенравного правителя, чья психика...
Сериал «Долина слёз» (оригинальное название — Sh'at Neila) переносит зрителя в самое сердце одного из самых напряжённых периодов истории Израиля — Войны Судного дня, начавшейся 6 октября 1973 года. Действие разворачивается не на передовой, а в тылу, в госпитале, где сталкиваются судьбы врачей, медсестёр, раненых солдат и переживших нападение гражданских.