После освобождения из тюрьмы Челси возвращается в маленький городок Орфелин Бэй на побережье Австралии, где прошло её детство. Она надеется начать жизнь с чистого листа, но тихий fishing village скрывает мрачные секреты. Вскоре поблизости всплывает тело местного рыбака, а сама Челси сталкивается с загадочным явлением — в прибрежных водах орудует группа человекоамфибий, существ, сочетающих...
Джеймс Скинфорд оказывается на краю пропасти: его отец тяжело болен, а деньги на лечение отсутствуют. В отчаянии он замышляет рискованное ограбление — похищение содержимого загадочного грузовика, перевозимого по бездорожью. Казалось бы, всё идёт гладко, но случайная встреча с странной, безмолвной женщиной переворачивает его мир с ног на голову.