Летом 1994 года семнадцатилетний Люк Шапиро торгует марихуаной, чтобы заработать на аренду квартиры для семьи, которая вот-вот окажется на улице после того как отец потерял работу, и на долгожданный альбом популярного тогда рэпера Nas. На одном из сеансов у странного доктора Джеффри Сквайрса, который сам переживает кризис среднего возраста и сталкивается с распадом брака и крахом своей...
После событий первой части Фрэнк Мартин полностью порвал с прежней работой наёмного перевозчика, перебрался в солнечный Майами и устроился личным шофёром в семью американского бизнесмена. Между ним и маленьким сыном хозяев очень быстро завязываются тёплые доверительные отношения, и Мартин даже начинает думать, что наконец сможет жить спокойной обычной жизнью, о которой давно мечтал.