В маленьком городке, отрезанном непогодой, трое мужчин средних лет — Фрэнк, Суэйно и Пэки — собираются в скромной ремонтной мастерской Фрэнка. Они — бывшие школьные приятели, чьи жизни пошли по разным, не всегда гладким путям. Их разговоры, сначала скудные и неловкие, постепенно выплывают на поверхность старые обиды, нереализованные амбиции и чувство социальной несправедливости.
Действие фильма разворачивается в конце 1950-х в государственной психиатрической больнице Ипсиланти, штат Мичиган. Молодой психиатр Алан Стоон начинает работу с двумя пациентами, страдающими параноидальной шизофренией и имеющими манию величия — каждый считает себя Иисусом Христом. Вскоре к ним присоединяется третий больной с идентичным бредом.