1993 год. Эпоха больших перемен, особенно на просторах бывшего СССР. На одном из самых длинных железнодорожных маршрутов мира — К3 «Пекин — Москва» — начинает работу международная преступная группировка, методично грабящая вагоны. Для расследования этого дерзкого и хорошо организованного дела Пекин направляет в Москву специальную группу своих оперативников.
Лэн Фэн, один из самых перспективных офицеров китайского спецназа, после инцидента, признанного руководством недостойным для военного, теряет звание и оказывается за решёткой на три года. За это время его жизнь кардинально меняется: его невеста, работавшая в Африке, погибает при неясных обстоятельствах, а единственной вещью, связывающей её с Лэном, становится странная пуля, извлечённая из её тела.
Действие ленты разворачивается в Китае XIX века, в разгар жестокой гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней ежедневно. Центральные герои — три воина, чьи судьбы переплетаются после череды неудач и случайных встреч: опытный полководец, потерявший все свое войско после сокрушительного поражения, и два предводителя разбойничьих шаек, промышлявших грабежами на...