Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.
Это дебютный полнометражный фильм культового южнокорейского режиссёра Пака Чан Ука, который уже в первой работе продемонстрировал фирменное сочетание мрачного криминального напряжения и тонкой человеческой драмы. Действие разворачивается в Сеуле, вокруг глухонемого молодого человека Рю, который работает на автомойке и живёт вместе со своей больной сестрой, нуждающейся в срочной пересадке почки.