Чхоль-су — простодушный и физически крепкий мужчина, помогающий брату в лапшичной. Его мир меняется, когда пожилая похитительница оказывается бывшей тёщей и сообщает, что у него есть дочь. Девятилетняя Сон-и, долгое время лечащаяся от лейкемии, проявляет недетскую смекалку и сбегает из больницы, чтобы поехать в Тэгу. Случайно оказавшийся рядом Чхоль-су отправляется за ней.
В последние дни Корейской войны, когда все уже ждут подписания перемирия, на передовой царит странная смесь усталости, надежды и нежелания рисковать жизнью зря. Бывший крестьянин Нам-бок, которого забрали в армию против его воли, получает опасное задание: доставить секретный документ, влияющий на условия будущего перемирия, в указанную точку за три дня до официального прекращения огня.
Действие ленты разворачивается в конце XVIII века, во времена правления корейского короля Чонджо, когда побережье Корейского полуострова буквально кишит пиратскими шайками, промышляющими грабежом торговых судов, и разбойничьими бандами, которые спустились с гор на морское побережье в поисках быстрой наживы.