Действие разворачивается на Дальнем Востоке России, где Владивосток становится нейтральной территорией для тёмных сделок между международными преступными группировками. В центре истории — агент южнокорейской разведки Чо, который ранее потерял информаторшу и теперь ведёт секретную операцию по раскрытию канала торговли людьми и наркотиков.
Сюжет южнокорейской картины разворачивается вокруг Чон Тхэ-хуна, летчика-истребителя, служащего в элитном подразделении ВВС «Черный Орел». Дерзкий поступок на авиашоу, когда он впервые в истории выполняет фигуру высшего пилотажа, которую не мог повторить ни один его коллега, оборачивается для него серьезными неприятностями и угрозой увольнения из рядов вооруженных сил.
Бывший уголовный авторитет, решивший раз и навсегда порвать с преступным прошлым, открывает небольшой ресторан и начинает посещать курсы кулинарного мастерства, чтобы освоить новую профессию и наконец получить шанс на обычную, спокойную жизнь. Он всерьёз работает над собой, отказывается от старых связей и даже не подозревает, что его новые планы могут разрушить неожиданный поворот событий,...