В 1645 году, в эпоху династии Чосон, молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, прошедший строгий экзамен на придворного врача, скрывает страшную тайну: из-за необъяснимого недуга он лишён зрения днём, но ночью видит яснее других. Эта способность делает его случайным свидетелем жестокого убийства только что вернувшегося из заложников у китайской империи наследного принца.
Октябрь 1979 года. В стране, затянутой в тиски авторитарного правления и политических интриг, происходит событие, навсегда отмеченное в истории Южной Кореи — президент страны застрелен собственным директором Национального агентства разведки. Фильм погружает в хаотичные дни, предшествовавшие этому акту, раскрывая цепь причин и сплетение судеб.
Действие разворачивается в провинциальном южнокорейском городе Чхонан в 2005 году. Криминальный авторитет Чан Дон-су становится единственной выжившей жертвой серийного убийцы, чьи методы жестоки и непостижимы. Нападение подрывает его авторитет в криминальном мире, и для восстановления власти ему необходимо лично найти и наказать нападавшего.
Действие картины разворачивается в Южной Корее 1997 года, когда на фоне официальных заявлений правительства о стабильном экономическом росте и грядущем процветании скрывается реальная угроза национального финансового коллапса. Страна уже стоит на пороге дефолта, но об этом знают только узкий круг чиновников и руководителей крупных корпораций.