Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в Шотландии, в родовом поместье семьи Маккиннонов, где 10-летний Фрейзер растёт в окружении многочисленных родственников, неугомонного отца-изобретателя и заботливой матери. Его детство проходит в неспешных прогулках по влажным лесам, экспериментах с отцовскими механизмами и наблюдениях за странными, непонятными для него взрослыми привычками.
Дэнни Скулар только что вышел из тюрьмы и не имеет ни работы, ни средств к существованию, а на иждивении у него семья, для которой он готов на любые шаги, чтобы не возвращаться к преступной жизни. Чтобы быстро заработать денег, он соглашается сотрудничать с влиятельным гангстером из Глазго Мэттом Мэйсоном, который контролирует сеть запрещенных кулачных боев — жестоких зрелищ, где бойцы...