Английская аристократка Сара Аткинсон получает в наследство отбитое скотоводческое ранчо на севере Австралии и приезжает туда в конце 1930-х годов, чтобы навести порядок в имении. Местные австралийские скотоводы не признают ее права на землю и делают все возможное, чтобы вытеснить незнакомку с континента, поэтому Саре приходится искать способы защитить свою собственность.
Вена начала XX века погружена в атмосферу уходящей имперской роскоши и скрытых социальных противоречий. В этом городе появляется загадочный артист, который под псевдонимом Эйзенхайм даёт представления, вызывающие восторг у простых зрителей и подозрения у знати: его фокусы кажутся слишком нереальными, будто он действительно владеет магией, а не техникой иллюзии.