Продолжение очаровательной рождественской комедии возвращает нас к паре Хейли и Джеймса, которые в прошлом году рискнули ради любви, поменявшись праздниками. Теперь, когда их отношения стали серьёзнее, они решают повторить этот эксперимент, чтобы провести Рождество с семьями друг друга. Однако их ожидания разбиваются о суровую реальность: если в первый раз всё прошло на удивление гладко, то...
Действие фильма разворачивается в Средние века, в эпоху, когда инквизиция и церковная власть диктуют правила жизни всего общества, а малейшее подозрение в ереси может стоить человеку свободы и жизни. Два кровных брата, выбравшие совершенно разные пути, встречаются после долгой разлуки: Георг посвятил себя вере, став аббатом монастыря, а Мартин остался в миру, работает воином на границе...